Этим летом в Агентстве РК по защите и развитию конкуренции проанализировали рынок ипотеки в Казахстане и сочли его «высококонцентрированным с неразвитой конкуренцией». Причина в том, что основной объём ипотечных займов приходится на систему жилстройсбережений, с которой работает только один банк – «Отбасы банк». Однако банки второго уровня по-прежнему активно выдают гражданам жилищные займы на разных условиях. В этом материале мы рассмотрим, на что могут рассчитывать сейчас казахстанцы.
В своём отчёте АЗРК сравнили рынок ипотеки в стране в 2021, 2022 и 2023 году. И даже посоветовали вывести «Отбасы банк» из сегмента коммерческой ипотеки – потому что этот банк сейчас доминирует на рынке жилищного кредитования вне госпрограмм – и в итоге может контролировать рынок и влиять на общие условия. Пока АЗРК направили рекомендации в Нацбанк, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, Миннацэкономики и Минфин.
Предложения по изменению рынка ипотеки
АЗРК отметили, что на жильё в рамках госпрограмм должны быть установлены фиксированные цены. В общем рекомендации Агентства по защите и развитию конкуренции коснулись ещё пяти моментов:
Во-первых, предложили ввести адресное субсидирование ипотечного займа с ориентиром на социальный статус заёмщика, то есть, минуя банки. Чтобы была конкуренция на рынке ипотеки, банки должны предлагать рыночные ставки. «В настоящее время выдаются льготные процентные ставки, когда у всех банков, участвующих в госпрограммах, одинаковые условия. При привлечении субсидий через госпрограммы поддержки граждан конкуренция среди банков второго уровня нет», – отметили в АЗРК.
Во-вторых, на законодательном уровне предложено закрепить использование единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ в качестве целевого депозита на улучшение жилищных условий на счетах БВУ, чтобы люди могли накапливать деньги в любом банке, где условия им будут более выгодными.
В-третьих, АЗРК предложили внести поправки в Налоговый кодекс по снижению индивидуального подоходного налога для тех, кто оформил ипотеку в банках второго уровня в части суммы погашения процентов по жилищному займу от заработной платы.
В-четвёртых, ввести «сдвоенную ипотеку» в Казахстане, чтобы государство участвовало в первоначальном взносе. Объяснили в АЗРК это так: первый заем человеку, входящему в социальную категорию, выдаёт государство, а второй заем (на оставшуюся стоимость жилья) уже выдаёт банк второго уровня. Затем государство «замораживает» выданный заем. Потребитель вносит полученный в кредит первоначальный взнос в банк, где планирует взять ипотеку. После этого потребитель сначала выплачивает взносы по ипотеке банку, а по завершении данных выплат человек возвращает государству сумму первоначального взноса. При этом ставка по займу на первоначальный взнос должна быть существенно ниже ставки коммерческого банка по ипотеке.
В-пятых, как мы уже отмечали, в АЗРК отметили, что надо сократить долю промежуточных и предварительных займов и вывести «Отбасы банк» из коммерческого сегмента данного рынка (вне госпрограмм).
Что имеем по факту
По данным Нацбанка, за последние 3 года ипотека в Казахстане стала в 2,5 раза популярнее. За 2023 год банки выдали 116,6 тысячи ипотечных кредитов, при средней сумме на человека 13 миллионов тенге. Два из трёх займов приходится на «Отбасы банк» и 30% – на остальные БВУ.
В стране кроме «Отбасы банка» ипотеки выдают 11 банков второго уровня. Посмотрим, на каких условиях и по каким программам.
Госпрограмма «7-20-25»
Эта государственная программа действует с 2018 года. Финансируется она Нацбанком, а кредитуют по ней 7 банков: «Altyn Bank», «Bank RBK», «Банк ФРИДОМ ФИНАНС Казахстан», «Банк ЦентрКредит», «Евразийский Банк», «Народный Сберегательный Банк Казахстана» («Халык банк») и «FORTEBANK». Главное условия для этой госпрограммы – не иметь собственного жилья при подаче заявки.
Ипотеку «7-20-25» можно оформить на срок до 25 лет. Для жителей Астаны, Алматы, Актау, Атырау и Шымкента максимальная сумма займа – 25 миллионов тенге. Для других регионов – 15 миллионов. Приобретается первичное жильё. Ставка вознаграждения 7%, первоначальный взнос – от 20%.
По этой программе у человека не должно быть жилья на территории Казахстана за исключением: комнат в общежитиях полезной площадью менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи и жилых домов в аварийном состоянии (это подтверждается справкой акимата по месту нахождения жилища).
Ипотеки АО «Altyn Bank»
Кроме «7-20-25», здесь предлагают несколько вариантов: ипотека «Путь к собственному дому», «цифровая ипотека» и «партнёрская ипотека» (это совместные программы с партнёрами-застройщиками). У всех программ первоначальный взнос от 20% от стоимости приобретаемого жилья.
Ипотеку «Путь к собственному дому» можно взять на срок до 20 лет. Максимальная сумма займа 175 миллионов тенге. Ставка вознаграждения от 14%.
«Цифровую ипотеку» тоже выдают на срок до 20 лет. Оформить кредит можно на сумму до 80 миллионов тенге со ставкой от 14%.
По этим программам можно приобрести как первичное, так и вторичное жильё. Квартиры должны быть введёны в эксплуатацию и расположены в Алматы, Астане, Актау, Атырау, Шымкенте и их пригородных зонах в пределах границ, определённых в Правилах ипотечного кредитования (до 30 километров). Жильё должно быть построено позже 1974 года.
«Партнёрскую ипотеку» выдают также на максимум 20 лет. У банка есть соглашения на предоставление квартир в 50 жилых комплексах от 19 застройщиков из Астаны, Алматы, Актау и Шымкента. Максимальная сумма кредита – 80 миллионов тенге. Ставки вознаграждения от 0,1%.
Больше подробностей – на официальном сайте банка altynbank.kz
Ипотеки АО «Банк «Bank RBK»
В этом банке, кроме «7-20-25» есть программы «Ипотечный необходимый кредит» и «Необходимый кредит Ипотека в рамках сотрудничества с застройщиками».
«Ипотечный необходимый кредит» можно оформить на срок до 15 лет при условии первоначального взноса в 30%. Максимальная сумма займа 75 миллионов тенге, а ставка вознаграждения по кредиту от 20,5%.
«Необходимый кредит Ипотеку в рамках сотрудничества с застройщиками» тоже можно оформить на срок до 15 лет. Но первоначльный займ уже может быть в 20%. Максимальная сумма займа 75 миллионов тенге, а ставка вознаграждения по кредиту от 6%.
Больше подробностей – на официальном сайте банка bankrbk.kz
Ипотеки АО ДБ «БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ»
У этого банка только одна ипотечная программа. К жилью здесь предъявляют особые требования. Это могут быть квартиры из кирпича, блока, панели, бетона, монолита в многоквартирных домах не ранее 1970 года постройки или жилые дома с земельным участком не ранее 1985 года постройки. Причём, жильё должно быть расположено не более, чем в 20 километрах от Алматы и не более чем в 10 километрах от Актобе и Астаны.
Ипотека выдаётся максимум на 7 лет при первоначальном взносе в 50% от стоимости приобретаемой недвижимости. Ставка вознаграждения 23%, при том, что сумма кредита не ограничена.
Больше подробностей – на официальном сайте банка boc.kz
Ипотеки АО «БАНК ФРИДОМ ФИНАНС КАЗАХСТАН»
В Банке «Фридом Финанс Казахстан», кроме «7-20-25» работают по программам «Квартиры в новостройках», «Вторичное жильё» и «Каскадная ипотека» (там ставка растёт вместе с увеличением срока – чем меньше срок – тем меньше ставка и переплата). Ипотека не простая, а цифровая – то есть, без сбора пачки документов и личного похода в банк.
По программе «Квартиры в новостройках» кредит можно получить на срок до 20 лет при взносе от 20%. Максимальная сумма займа – 70 миллионов тенге. Ставка 17%. Эта ипотека от застройщиков-партнёров банка в ЖК, ими возведённых.
По программе «Вторичное жильё» уже можно купить квартиру в любых многоквартирных домах. Здесь тоже максимум – 70 миллионов тенге на срок до 20 лет при ставке в 17,2%. Первоначальный взнос от 20%.
«Каскадная ипотека» выдаётся на квартиры в новостройках от партнёров банка на срок до 20 лет. Максимально возможная сумма 35 миллионов тенге при ставке 8,8%.
Больше подробностей – на официальном сайте банка bankffin.kz
Ипотеки АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»
В «Банке ЦентрКредит», кроме «7-20-25» выдают займы по трём ипотечным программам: «Ипотека», «Ипотека ПЛЮС» и «Ипотека ДДУ». Во всех программах при первоначальном взносе от 30% нет ограничений по стоимости жилья.
По программе «Ипотека» максимальная сумма займа 100 миллионов тенге. Максимальный срок – 15 лет. Первоначальный взнос – 20%. Приобрести квартиру можно как на «первичке», так и на «вторичке». Процентная ставка от 17,5%. Максимальная стоимость жилья при первоначальном взносе от 20% до 30% для Астаны, Алматы, Шымкента, Караганды, Актау, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорска – 40 миллионов тенге. Для остальных регионов – 25 миллионов.
По программе «Ипотека ПЛЮС» приобрести квартиру также можно и на «первичке» и на «вторичке». Процентная ставка от 17,5%. Максимальная стоимость жилья при первоначальном взносе от 20% до 30% для городов Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Актау, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорск – 40 миллионов тенге. Для остальных регионов – 25 миллионов.
По программе «Ипотека ДДУ» можно получить до 80 миллионов тенге на долевое участие в жилищном строительстве на срок до 15 лет при минимальной «первоначалке» в 20%. Рассматриваются только аккредитованные ЖК (их список можно посмотреть на официальном сайте банка). Ставка от 17,5%. Максимальная стоимость жилья при первоначальном взносе от 20% до 30% в городах Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Актау, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорск – 40 миллионов тенге. Для остальных регионов – 25 миллионов.
Больше подробностей – на официальном сайте банка bcc.kz
Ипотеки АО «ДОЧЕРНИЙ БАНК «КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК»
«KZI Банк» предлагает казахстанцам одну ипотечную программу – указана она просто как «Жилищный заем». Можно получить максимум 200 миллионов тенге, но на срок только до 5 лет. Купить на полученный кредит можно «первичку», «вторичку» и даже загородную недвижимость. Ставка вознаграждения: от 21%.
Больше подробностей – на официальном сайте банка kzibank.kz
Ипотеки АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»
В этом банке раньше можно было получить ипотеку по двум программам: «7-20-25» и «Орда». Сейчас в наличии только госпрограмма «7-20-25». Но в банке ещё предлагают услугу рефинансирования ипотечных жилищных займов.
Больше подробностей можно узнать на официальном сайте банка eubank.kz
Ипотека без первоначального взноса: где оформить? >>>
Ипотеки АО «НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»
В «Халык банке» кроме «7-20-25» есть ещё 4 ипотечные программы. Это «Строящееся жильё от BAZIS-A», «Готовое жильё от BI Group», «Halyk ипотека», «Halyk Sale». По всем максимальный срок кредитования – 20 лет.
«Строящееся жильё от BAZIS-A» можно приобрести при минимальном первоначальном взносе в 20%. Ставка вознаграждения от 17,5%.
«Готовое жильё от BI Group» можно приобрести в ипотеку на срок до 20 лет с минимальным первоначальным взносом в 20%. Ставка вознаграждения от 0,1%.
«Halyk ипотека» выдаётся на ту сумму, которую сможет «потянуть» заявитель. Ставка вознаграждения от 17,5%. Первоначальный внос не требуется, если есть дополнительный залог. Без залога «первоначалка» для работников компаний, заключивших с банком договор о сотрудничестве –10%. Для остальных клиентов – 20%. Можно приобрести готовое жильё, земельные участки для индивидуального строительства и строящуюся недвижимость. А также взять кредит на индивидуальное строительство и ремонт жилья.
«Halyk Sale» это программа кредитования на приобретение жилой недвижимости (в том числе имущества, находящегося в жилых комплексах) и жилого имущества, находящегося в собственности Банка. Первоначальный минимальный взнос 20%, ставка вознаграждения от12%.
Больше подробностей – на официальном сайте банка halykbank.kz
Ипотеки АО «Нурбанк»
В «Нурбанке» из программ указаны две: «Ипотека от Нурбанка» и «Ипотека «Нур Шанырак». В обоих случаях максимальный срок кредитования – 20 лет.
По «Ипотеке от Нурбанка» заёмные средства выдаются на приобретение недвижимого имущества и на рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов. Максимальная сумма займа 50 миллионов тенге (возможно больше на индивидуальных условиях). Минимальная «первоначалка» – 30%. Ставка вознаграждения: от 19,5%.
По «Ипотеке «Нур Шанырак» выдаются займы на приобретение жилой недвижимости, находящейся в залоге или на балансе банка. Минимальный первоначальный взнос по этой программе – 10%. А ставка от 8%.
Больше подробностей – на официальном сайте банка nurbank.kz
Ипотеки АО «ЖИЛИЩНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК «ОТБАСЫ БАНК»
Новое и вторичное жильё через «Отбасы банк» можно приобрести в кредит двумя способами: оформив либо жилищный, либо промежуточный заем. Ставка жилищного займа от 3,5 до 5%, при сроке накопления на депозите не менее трёх лет. Ставка промежуточного займа от 6% до 10%. Это заем с первоначальным взносом половины суммы на депозит и отсрочкой платежа по основному долгу. На оба вида займа максимальный срок до 25 лет, а сумма до 100 миллионов тенге.
Целевое назначение жилищного займа:
- строительство (включая приобретение земельного участка). Строительство жилища должно осуществляться на земельном участке, целевое назначение которого соответствует требованиям к залогу;
- приобретение жилища, (в том числе путем участия в строительстве жилых и многоквартирных жилых домов);
- ремонт и модернизация жилища (включая приобретение строительных материалов, оплату подрядных работ);
- погашение обязательств, которые появились в связи с мероприятиями по улучшению жилищных условий (внутреннее/внешнее рефинансирование);
- внесение заёмщиком первоначального взноса для получения им ипотечного жилищного займа в Банке, БВУ/Финансовых организациях.
Целевое назначение промежуточного займа: приобретение первичного/вторичного жилья, в том числе и по договору долевого участия, и на строительство жилья (включая приобретение земельного участка).
Кроме программ для очередников, в банке есть собственные программы и для простых вкладчиков.
Ипотека «Наурыз»
Это новая ипотека, была запущена в 2024 году на 8 лет. Кредитование через «Отбасы банк», но ставка субсидируется государством.
Ипотеку «Наурыз» можно оформить на срок до 19 лет. Для жителей Астаны и Алматы максимальная сумма займа – 36 миллионов тенге, в остальных регионах – 30 миллионов. Приобрести можно первичное жильё (в Алматы, Астане, Шымкенте и областных центрах) и вторичку (в моногородах и сёлах). Ставка вознаграждения 7% для социально уязвимых слоёв населения, 9% для остальных заёмщиков. Первоначальный взнос – от 20%.
По этой программе у заявителя и членов его семьи не должно быть жилья в течение последних 5 лет. Также у заёмщика должен быть депозит в «Отбасы банке» с накоплениями от 1 миллиона тенге.
Ипотека «Отау»
Это тоже новая ипотека, была запущена в 2024 году на 7 лет. «Отау» — продукт «Отбасы банка».
Ипотеку «Отау» можно оформить на срок до 19 лет. Максимальная сумма займа в Астане и Алматы – 30 миллионов тенге, в остальных регионах – 18 миллионов. Приобрести можно первичное жильё в Алматы, Астане, Шымкенте и областных центрах или «вторичку» в моногородах и сёлах. Ставка вознаграждения – 9%, первоначальный взнос – от 20 %.
По этой программе у заявителя и членов его семьи не должно быть жилья в течение последних 5 лет. Также у заёмщика должен быть депозит в «Отбасы банке» с накоплениями от 1 миллиона тенге.
Региональные ипотечные программы «Жастары»
В 10 городах Казахстана и 5 регионах (Астане, Алматы, Талдыкоргане, Актобе, Караганде, Атырау, Шымкенте, Темиртау, Семее, Костанае и Кызылорде, в Алматинском и Жамбылском регионе, области Улытау и Бурлинском районе Западного Казахстана) действуют совместные ипотеки, финансируемые от «Отбасы банка» и акиматов.
У участника программы должен быть сберегательный счёт в «Отбасы банке» и у заёмщика и членов его семьи не должно быть за последние 5 лет по территории РК арендного или собственного жилья (за исключением домов в аварийном состоянии).
Первоначальный взнос от 10%, ставка вознаграждения 5%. Жильё можно взять новое (введённое в эксплуатацию, либо строящееся по договору долевого участия при наличии гарантии АО «КЖК») или на вторичном рынке.
Среди потенциальных участников – работники сфер здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы, религии, СМИ, ВУЗов и НИИ, коммунальных предприятий/учреждений, департаментов полиции и департаментов по ЧС, сельскохозяйственных, государственных и коммунальных учреждений, госпредприятий и неправительственных организаций.
Жилищные программы для молодёжи в 2024 году >>>
Ипотека «Асыл Мекен»
Это программа кредитования жителей сельских населённых пунктов. У заявителя и членов его семьи не должно быть собственного жилья на территории Республики Казахстан.
Приобрести по программе можно введённое в эксплуатацию жильё (квартиры, дома) на первичном или вторичном рынке сельских населённых пунктов. А также можно взать деньги на строительство индивидуального жилого дома в селе (включая приобретение земельного участка).
Первоначальный взнос – от 10%, ставка вознаграждения – 5%, срок предварительного займа – не более 8 лет. Срок жилищного займа – до 11 лет, ставка вознаграждения по жилищному займу – от 3,5 до 5% годовых (в зависимости от значения оценочного показателя на момент перехода на жилищный заем). Максимальная сумма займа – до 10 миллионов тенге.
«Зелёная ипотека»
Это заем, выдаваемый банком для приобретения первичного жилья в объекте, который имеет сертификат соответствия «зелёному стандарту» (ӨМІР, ГОСТ Р BREAM или LEED). Максимально возможная сумма – 35 миллионов тенге на 25 лет. Первоначальный взнос: от 20%. Ставка вознаграждения 12,5%.
«Программа для молодых учёных на 2023-2027 годы»
Это программа, по которой заёмщик может оформить кредит на сумму до 20 миллионов тенге на срок до 8 лет. Первоначальный взнос от 10% при ставке в 5%. Приобрести можно как первичное, так и вторичное жильё, в том числе и по договору долевого участия.
Ипотека «Свой дом»
По этой программе можно оформить кредит максимум на 100 миллионов тенге на покупку нового жилья. С предельным сроком расчёта по ипотеке до 25 лет при «первоначалке» от 20%. Ставки от 6% до 8,5% годовых в зависимости от выбранного вида займа. Минимальная ставка по займу 3,5%. Вкладчик должен накопить не менее 500 тысяч тенге на момент подачи заявления на участие в программе. Ипотеку можно взять даже если у заёмщика уже есть на праве собственности жильё в Казахстане.
Больше подробностей – на официальном сайте банка hcsbk.kz
Ипотеки АО «FORTEBANK»
В этом банке кроме программы «7-20-25» есть на выбор только одна ипотечная программа. Она указана как «Ипотека под залог недвижимости». По ней можно оформить кредит на сумму до 200 миллионов тенге на срок до 20 лет. Потребуется внести минимум 15% первоначального взноса. Ставка вознаграждения от 17,5%.
Больше подробностей – на официальном сайте банка forte.kz
Ипотеки АО «ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН»
В «Шинхан банке» тоже только одна ипотечная программа. Называется она просто «Кредит на приобретение недвижимости». И его казахстанцы могут взять для покупки нового или вторичного жилья только в городе Алматы. Предельная сумма – 100 миллионов тенге. Её можно взять на срок до 20 лет. Первоначальный взнос при приобретении квартиры не менее 40%, при приобретении жилого дома с земельным участком не менее 50%. Ставка вознаграждения – 18%.
Больше подробностей – на официальном сайте банка shinhan.kz
*Информация подготовлена по данным официальных сайтов и колл-центров банков. Следует помнить, что при оформлении ипотеки учитывается большое количество индивидуальных нюансов заёмщика, которые могут влиять на принятие решения о выдаче займа или на расчёт ставок вознаграждения.
Информационная служба kn.kz
Источник фото: freepik.com
