Казахстан с займом на сумму до $1 млрд планирует вернуться на глобальный рынок евробондов в этом году.
В связи с этим международные банки могут обращаться с предложением на роль лид-менеджера займа, - передает Reuters со ссылкой на заявление министра финансов РК Болата Жамишева.
«В 2013 году мы хотели бы вернуться на рынок заимствования, и я думаю, что мы, вероятно, заимствуем до одного миллиарда, это будет в долларах США», - сказал министр на годовом собрании Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
«Мы идем на внешние рынки не за деньгами, а за кредитом, за заимствованием, за точкой отсчета, для того, чтобы презентовать себя на этом рынке», - проинформировал Жамишев.
Казахстан имеет низкий государственный долг. В 2007 году страна погасила последний выпуск суверенных семилетних евробондов на сумму $350 млн. Жамишев сказал, что новый выпуск евробондов будет нацелен на создание точки отсчета для корпоративных заемщиков.
Он отказался комментировать, какую доходность Казахстан считает соответствующей. JPMorgan EMBI Global Index (EMBI+) показывает, что риски казахстанских ценных бумаг приблизительно на 245 пунктов выше государственных долговых обязательства США (Treasuries).
Оценка основана на доходности бумаг госкомпаний РК, каких, как НК КМГ, имеющих право на суверенный индекс.
«КазМунайГаз» в прошлом месяце получил $3 млрд от двойного размещения евробондов - под 5,75% на срок 30 лет и 4,40% на срок 10 лет. Книга заявок была подписана на сумму около $14 млрд.
Жамишев сообщил, что правительство начало подыскивать банки для заключения соглашения по размещению евробондов.
«Мы послали (запрос) в банки и в компании-консультанты по юридическим вопросам», - сказал он.
Казахстан, оцененный агентствами по рейтингам как BBB +/Baa2, является ведущим поставщиком нефти, а также крупным экспортером металлов, урана и зерна. В I квартале экономика страны выросла на 4,5% в годовом исчислении.
Как сообщалось ранее, Казахстан планировал разместить суверенные еврооблигации на сумму $500-700 млн в 2010 году, однако отказался от этих планов после подписания соглашения со Всемирным банком на получение кредита на программы развития в размере $1 млрд. Тогда же Минфин сообщал, что для финансирования дефицита республиканского бюджета и в целях поддержания отечественного фондового рынка приоритет отдается внутреннему заимствованию, в частности, выпуску индексированных государственных ценных бумаг для накопительных пенсионных фондов.
Фото: t-s.kz
kursiv.kz