АО «БТА Банк» завершило основной этап переговоров с кредиторами по поводу условий проводимой банком реструктуризации. 7 декабря в Лондоне были подписаны «Основные коммерческие условия» реструктуризации.
АО «БТА Банк» завершило основной этап переговоров с кредиторами по поводу условий проводимой банком реструктуризации. 7 декабря в Лондоне были подписаны «Основные коммерческие условия» реструктуризации.
По словам Анвара Сайденова, председателя правления АО «БТА Банк», юридическое оформление договоренностей с Комитетом кредиторов по основным опциям процесса реструктуризации будет проведено до 31 января 2010 года. Кроме того, АФН установило срок до 23 марта 2010 года, для проведения собрания всех кредиторов. 15 декабря на подобном собрании, проведенном АО «Альянс Банк», 95% голосов был одобрен план реструктуризации банка. Тех же целей намерено добиться и АО «БТА Банк», тем более что готовность кредиторов идти на встречу продемонстрирована уже тем, что в сентябрьском «Меморандуме о взаимопонимании» позиции Комитета кредиторов и банка в отношении плана реструктуризации значительно различались, но договоренности, достигнутые в декабре, наиболее соответствуют предложениям АО «БТА Банк», нежели изначальным требованиям кредиторов.
В рамках реструктуризации опции, предложенные банком кредиторам, распределены в четыре основных пакета, в зависимости от категории кредитора – так называемого старшего долга (senior debt), а также два пакета младшего долга (junior debt). В первый пакет старшего долга (Senior Package 1) будут включены требования по большей части облигаций банка, кредиты и часть обязательств по торговому финансированию на сумму около $7,7 млрд. Долг по этому пакету будет реструктурирован путем выплаты денежных средств на сумму $946 млн., выпуска новых восьмилетних долговых бумаг с 70%-ым дисконтом и 15-летних субординированных долговых инструментов. Как пояснило руководство банка, новые долговые бумаги будут иметь номинальную стоимость $2 млрд. 305 млн. Они предусматривают 8-летний период, с 4-летним льготным периодом со ставкой 10,5%. Выплата вознаграждения будет происходить дважды в год. Дополнительно кредиторы получат около 8,7% акций банка.
Во второй пакет старшего долга (Senior Package 2) будут включены требования экспортно-кредитных агентств, обязательства БТА перед правительственными и иными государственными организациями, а также часть других обязательств по торговому финансированию. Всего сумма обязательств, реструктуризируемых по второму пакету, составляет около $1,6 млрд. Данный пакет предусматривает выпуск специального долгового инструмента – так называемого Original Issue Discount Instrument (OID). Помимо OID, кредиторам по второму пакету будут предложены 15-летние субординированные долговые инструменты на сумму до $105 млн., около 1,8% акций банка.
В дополнение к этому кредиторы пакетов старшего долга получат часть средств, которые банк выручит от взыскания проблемных активов, в том числе через суд. Как пояснило руководство банка, эта часть составит 50% от результатов работы по возврату проблемных активов. Юридически аспекты этой договоренности еще не определены, но ожидания о возврате 20% от проблемных активов присутствуют как у кредиторов, так и у банка.
В третий пакет старшего долга (Senior Package 3) входят обязательства по торговому финансированию на сумму около $700 млн. Третий пакет предусматривает рефинансирование обязательств через новую двухлетнюю возобновляемую кредитную линию. По словам Анвара Сайденова, «именно торговое финансирование было одной из самых острых точек дискуссии, и то, что нам удалось достичь соглашений о функционировании кредитной линии объемом $700 млн., доказывает, что наши партнеры по-прежнему верят и в казахстанскую экономику, и в «БТА Банк» как в крупного оператора торгового финансирования».
Четвертый пакет старшего долга (Senior Package 4) предусмотрен для кредиторов по исламскому финансированию ($250 млн.). В рамках данного пакета задолженность будет погашена денежными средствами в размере $54 млн., что составляет 21,5% задолженности.
Два дополнительных пакета (Juniop Package 1 и 2) предусмотрены для казахстанских пенсионных фондов и держателей субординированных и бессрочных облигаций банка. Пенсионным фондам предлагаются долговые инструменты, номинированные в тенге на сумму около 28 млрд. тенге ($186 млн.) сроком на 20 лет. Держатели субординированных и бессрочных облигаций (в общей сумме $1,1 млрд.) получают около 4,5% акций БТА.
Общая сумма сокращенного долга – $7 млрд. 680 млн. Общая сумма долга, которая подлежит реструктуризации, составит $11 млрд. 600 млн. На дату завершения реструктуризации объем долговых обязательств БТА Банка перед кредиторами должен составить $4564 млн., при этом $797 млн. будет представлять собой субординированный долг.
По поводу планов работы банка на 2010 год руководство пояснило, что предполагается сокращение ссудного портфеля по розничному и корпоративному кредитованию, кредитованию малого и среднего бизнеса. Уменьшение размеров кредитного портфеля предполагается на 0,3%. Но при этом будет вестись активная работа по улучшению качества портфеля. По корпоративному портфелю АО «БТА Банк» планирует снизить провизию на 11%, по рознице и МСБ на 6%.
Был затронут вопрос и о дальнейшем присутствии АО ФНБ «Самрук-Казына» в числе основных акционеров банка. Как пояснил Анвар Сайденов: «Фонд не намерен быть долгосрочным инвестором, а что касается переговоров со стратегическими инвесторами, официально АО «БТА Банк» пока не может их проводить, поскольку реструктуризация еще не завершена». «По поводу «Сбербанка России», в соответствии с подписанными меморандумами мы продолжаем с ними сотрудничать в части обсуждения возможного вхождения или продажи нашего пакета, но не более», – подчеркнул г-н Сайденов. Кроме того, по его словам, «кредиторы заинтересованы, чтобы ФНБ «Самрук-Казына» как можно дольше оставался среди акционеров, поскольку, по их мнению, это дополнительный стабилизирующий фактор в деятельности банка в будущем».
24.12.2009
Вероника Сабитова, www.kapital.kz