На прошлой неделе Альянс Банк окончательно договорился с кредиторами об условиях реструктуризации долга и приступил к формированию стратегии продвижения на рынке.
На прошлой неделе Альянс Банк окончательно договорился с кредиторами об условиях реструктуризации долга и приступил к формированию стратегии продвижения на рынке.
По словам главы фининститута Максата Кабашева, разрешение сложной ситуации характеризует общее оздоровление экономики Казахстана, это результат грамотных антикризисных мер, обозначенных президентом и реализуемых правительством и Фондом «Самрук-Казына».
В минувшую среду в Алматы руководство Альянса провело пресс-конференцию, посвященную подписанию трехстороннего соглашения между банком, Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» и Комитетом кредиторов. Подписанный накануне в Лондоне документ содержит все условия реструктуризации, основы которых были заложены еще этим летом. По мнению Максата Кабашева, сегодня есть все основания считать, что большинство кредиторов одобрят этот документ.
По словам управляющего директора Альянс Банка Газиза Шаханова, следующий шаг - подготовка информационного меморандума, который будет состоять из трех основных частей. Первая - это информация о банке, его финансовом состоянии и стратегии развития. Инвесторы будут ориентироваться на эту информацию для выбора опций. Вторая часть - это план реструктуризации, в котором будет описан механизм обмена ценных бумаг и принудительного распределения между опциями. Третья часть документа - юридическая. Она описывает процедуру собрания кредиторов, голосования и т.п. Этот документ будет готов к концу октября, затем его отправят всем кредиторам, у которых будет около шести недель на принятие инвестиционного решения и проведение всех необходимых мероприятий.
В начале декабря состоится собрание кредиторов, на котором должен быть одобрен план реструктуризации. Согласно законодательству Казахстана необходимо две трети голосов для того, чтобы план был одобрен и был обязательным для исполнения всеми остальными кредиторами. При положительном решении вопроса банк проводит расчеты по обмену ценных бумаг, оформляет вхождение ФНБ «Самрук-Казына» в капитал банка и выпускает новые акции в пользу кредиторов и ФНБ. По окончании этих операций можно считать, что реструктуризация долга и рекапитализация Альянс Банка успешно завершены.
В итоге доля фонда «Самрук-Казына» составит не менее 67 процентов акций Альянс Банка. По условиям соглашения с кредиторами участие фонда в капитале банка должно продлиться два года. По истечении этого срока фонд имеет право продать свой пакет стратегическому инвестору, поиски которого уже ведутся. Однако до окончания срока ФНБ может передать какую-то часть своих акций в управление будущему собственнику. Таким образом, завершение сделки по выкупу крупного пакета акций банка за сто тенге еще впереди.
«Если говорить о хронологии событий, то в июле мы с Комитетом кредиторов подписали меморандум о взаимопонимании, - рассказал Максат Кабашев. - Мы договорились с кредиторами, что будем работать в направлении реализации пяти опций. Следующим шагом должно было быть соглашение, в котором каждая опция расписана подробно, сколько денег, какие кредиторы под какую опцию подпадают, какие средства будут конвертированы или в облигации, или в новые обязательства, или просто выкуплены. А также подробно оговаривается будущая акционерная структура банка и структура его собственности. После долгих переговоров мы наконец подписали такую бумагу. Этот документ говорит о том, что все пять опций, о которых мы говорили еще этим летом, остаются неизменными».
По словам председателя правления банка, еще один важный момент в соглашении - это раздел, связанный с корпоративным управлением банка. Кредиторы однозначно хотят участвовать в управлении банка. Поэтому в совете директоров будет шесть человек, двое из которых будут назначены Комитетом кредиторов. Принятие решений о стратегии банка, о смене менеджмента, о крупных сделках будет проходить на уровне совета директоров. Любые решения по новым обязательствам банка теперь тоже будут проходить только при участии кредиторов. Вопрос продажи банка тоже в их компетенции. Как говорят в руководстве Альянса, никто не хочет повторять ошибок. Фактически банк пришел к структуре, которая работает в европейских банках, когда акционеры определяют политику, стратегию, а менеджмент занимается исполнением. Главный принцип: банк должен быть открытым для диалога, прозрачным, показывать клиентам, что на самом деле происходит, и тот рост, который есть в банке, он должен быть органичным, а не искусственным, как было в прошлые годы.
Сейчас банк начал разработку стратегии. Для этого пригласили консультантов с мировым именем, которые работают с 1 октября по вопросам определения краткосрочной стратегии развития банка. Радикальных перемен не будет. Альянс Банк остается универсальным, с акцентом на малый и средний бизнес и розницу.
И уже с нового года банк будет выходить на рынок с новыми продуктами. Известно, что Альянс Банк не кредитует самостоятельно в рознице два года, а в корпоративном секторе и МСБ - с ноября прошлого года. Все кредиты, которые выдавались с начала текущего года, были по госпрограммам (рефинансирование ипотеки, кредитование студентов и МСБ).
Как говорит Максат Рахимжанович, в результате кризиса на кредитном рынке изменился ландшафт. Кредитовать недвижимость не только неинтересно, но даже опасно. А новые секторы - это большой вопрос для всех банков. Сейчас новый менеджмент занимается поиском предположительных ниш именно для Альянс Банка. «Мы не претендуем на место №1, но и не будем самым плохим банком. Это будет банк с уникальной структурой, где есть иностранцы и государство, который надежен, очень компактен (потому что мы сократились вдвое) и очень независим в принятии решений», - поясняет председатель правления.
Сейчас доход банку приносит операционная деятельность, работа с проблемным портфелем. Любопытно, что население очень чутко реагирует на все новости, связанные с банковским сектором. Так, в Альянсе депозитная база очень сильно уменьшилась в январе-марте. В апреле наблюдалась стабилизация, а в мае-июне после слухов о закрытии банка была вторая волна. В июле после подписания меморандума наблюдался приток вкладов, а сейчас - стабилизация.
В связи с этим руководство Альянса выразило благодарность всем, кто был рядом в эти трудные месяцы: «В первую очередь хотели бы поблагодарить клиентов нашего банка, которые, несмотря на это тяжелое, нервное время, оставались с нами. Также хотелось бы сказать спасибо нашим консультантам - компании Lazard, Marcia Favale-Tarter, юридической компании White & Case. Особых слов заслуживают регуляторы - АФН и Национальный банк, которые в это тяжелое время относились к банку очень конструктивно, с пониманием и в то же время требовательно. Если бы не было этих жестких временных ограничений, которые нам поставили регуляторы, мы бы не добились сегодняшнего результата. Ведь реструктуризация - не конечная цель, а один из шагов к развитию банка».
13.10.2009
Вячеслав ЩЕКУНСКИХ, www.liter.kz