Оценки АО «БТА банка» и комитета кредиторов по размеру долга, подлежащего реструктуризации, разнятся, сообщил председатель правления банка Анвар Сайденов.
Оценки АО «БТА банка» и комитета кредиторов по размеру долга, подлежащего реструктуризации, разнятся, сообщил председатель правления банка Анвар Сайденов.
«Оценки кредиторов и банка по объему необходимых провизий, они пока еще различаются. Пока мы имеем в приложении к Меморандуму о взаимопонимании два варианта реструктуризации, которые отличаются по абсолютным цифрам. Сумма, необходимая для реструктуризации банка, по оценке банка, составляет 12,5 миллиарда долларов, по оценке кредиторов, в Меморандуме — 9,2 миллиарда долларов», - сказал Сайденов на пресс-конференции в среду.
В начале текущей недели БТА и его кредиторы подписали Меморандум о реструктуризации задолженности. БТА банк предлагает кредиторам четыре варианта реструктуризации долга: выкуп своих долговых обязательств с дисконтом в 82,25% на максимальную сумму в один миллиард долларов, пролонгация обязательств на среднесрочный период с 60%-ным дисконтом, субординированная долгосрочная пролонгация долга, учитываемая в капитале второго уровня и обмен долга на акции с дисконтом в 80%. Также для кредиторов будут выпущены облигации по возврату активов (Recovery Notes), которые позволят им принять участие в процессе возврата активов БТА.
В конце минувшей недели БТА банк внес план реструктуризации финансовой задолженности в АФН.
Сайденов отметил, что работа будет продолжена «после того, как план в той или иной форме будет утвержден в АФН». «Предстоит подписать Соглашение с кредиторами о реструктуризации», - напомнил он.
При этом глава БТА отметил, что юридическое оформление внешнего долга займет длительный срок. «Мы реально о том, что БТА банк будет платить по новым обязательствам, сможем сказать в следующем году, когда будет и график понятен и объемы обслуживания внешнего долга в новом формате. Вопрос сейчас в том, когда мы реально сможем подписать само Соглашение по реструктуризации», - уточнил Сайденов.
«По бизнес-плану, который лежит в основе реструктуризации, начиная с 2010 года, если реструктуризация будет успешной, банк выйдет на прибыльную деятельность», - заверил он.
По программе обмена облигациями с фондом Самрук-Казына Сайденов сообщил, что была выплачена сумма в размере 13,5 миллиардов тенге госфонду по тем облигациям банка, которые фонд держит в своем портфеле. А на этой неделе «Самрук-Казына» должен заплатить по своим бумагам, которые находятся в портфеле банка, 12,9 миллиарда тенге. «Это практически одинаковые суммы с теми, которые из банка не выходят. Ни о каком выводе средств из банка речь не идет и это отражено в меморандуме. Проценты по купону разные, и это разница в пользу «Самрук-Казыны». Эта разница аккумулируется в банке, и по конвертации эта сумма будет плюсоваться, то есть никакого ущемления самих кредиторов не произойдет», - сказал он.
Международные рейтинговые агентства оценивали совокупный долг БТА банка, 78% акций которого принадлежит госфонду «Самрук-Казына», в 12 миллиардов долларов, причем примерно 4 миллиарда долларов - со сроком погашения в 2009 году.
КомитетКредитороввключаетследующиеорганизации: ABN AMRO Bank N.V., Commerzbank Atkiengesellschaft, the D. E. Shaw group, KfW (представляющийсвоиотделения DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH и KfW IPEX-Bank), Euler Hermes Kreditversicherungs AG (действующийотимениФедеративнойРеспубликиГермании), Export-Import Bank of the United States, Fortis Investment Management UK Limited, Gramercy Advisors LLC, ING Asia Private Bank Limited, JPMorgan Chase Bank, N.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Standard Chartered Bank и Wachovia Bank N.A.
23.09.2009
Владислав ВОДНЕВ, www.newskaz.kz