Господдержка в размере 6 млрд долларов спасла БТА Банк от крушения. Работа по оздоровлению БТА Банка пока пробуксовывает. Как оказалось, в программу реструктуризации внешних долгов вошло и торговое финансирование.
Работа по оздоровлению БТА Банка пока пробуксовывает. Как оказалось, в программу реструктуризации внешних долгов вошло и торговое финансирование. Ко всему прочему банк временно приостанавливает выплату процентов по внешним займам.
На выходных в Алматы председатель правления БТА Банка Анвар Сайденов и независимый консультант ФНБ «Самрук-Казына» Марсия Фавале-Тартер встретились с журналистами. Поводом послужило собрание, которое состоялось 23 июля в Лондоне между консультантами БТА Банка и рядом кредиторов по синдицированным и двусторонним займам, держателями евробондов и кредиторами в области торгового финансирования, которые могут возглавить организационный комитет кредиторов.
Компания KPMG, с которой БТА сотрудничает по проведению due dilligence банка и в первую очередь его кредитного портфеля, других финансовых инвестиций, а также внебалансовых активов, на том собрании представила на рассмотрение оргкомитета кредиторов презентацию финансового положения БТА Банка, подготовленную на основании предварительных оценок менеджмента.
Во время встречи с журналистами Анвар Сайденов более детально поведал о последних известиях, связанных с этим финансовым учреждением. В частности, глава БТА сообщил, что обязательства по торговому финансированию, по которому, кстати, банк являлся одним из лидеров среди банков СНГ, также будут реструктурированы.
– По оценке, объем в 3,5 млрд долларов должен быть реструктуризирован. Это приходится на балансовые и небалансовые обязательства по торговому финансированию. Именно поэтому в формируемый состав комитета кредиторов включены кандидатуры банков, которые активны в торговом финансировании, экспортно-кредитных агентств и госбанков, которые в этом процессе участвовали.
Кстати, в случае с другим системообразующим банком – Альянс Банком, который также находится в процессе реструктуризации своих долгов, торговое финансирование не включено в программу реструктуризации долгов.
По словам Анвара Сайденова, план реструктуризации предполагает три опции: выкуп за денежные средства долга банка, пролонгацию на максимальный срок долгосрочного долга, а также конвертацию долга в акции банка. В связи с чем программа реструктуризации предполагает дисконт в коридоре от 55 до 97 процентов в зависимости от включения торгового финансирования и доформирования провизий.
– Важно учитывать, что, во-первых, объем тех провизий, которые необходимо сформировать, должен быть подтвержден независимым аудитором KPMG. Во-вторых, это только образец оценки того дисконта, который необходим, чтобы банк по окончании реструктуризации выполнял необходимые пруденциальные нормативы, – отметил банкир.
Вместе с тем он выразил надежду на возвращение активов банка: «Это одна из тем разговора с кредиторами, которые хотят получить представление, какой процент каких активов может быть возвращен банку. Работа эта непростая. Приходится идти по юридическим процедурам, оспаривать те сделки, которые были осуществлены. Поэтому надежда есть, но это процесс даже не одного года».
– Некоторые думают, что процесс по реструктуризации в БТА Банке затянулся, возможно, откладывается выплата долгов. Это абсолютно неправильно. Во всем мире новому руководству требуется 6 месяцев, чтобы ознакомиться с ситуацией. Мы добиваемся, чтобы итоги переговоров были прибыльными для них и для нас, – заявила в ходе пресс-конференции Марсия Фавале-Тартер. – Хотелось бы выявить те сложности, которые создало бывшее руководство банка. В итоге мы предотвратили крушение банка.
Как позже на той же пресс-конференции пояснил Анвар Сайденов, крушение – это было сильно сказано. Речь идет о том, что не исполнялись платежи клиентов. На момент вхождения в капитал банка госфонда «Самрук-Казына» в данном финансовом учреждении был накоплен целый ряд платежей, который не был исполнен именно в результате отсутствия средств в банке.
Ситуацию, по мнению господина Сайденова, удалось стабилизировать благодаря нескольким направлениям поддержки банка со стороны государства. Общий объем помощи составил порядка 6 млрд долларов.
Первое направление касалось перечисления платежей по оплате уставного капитала – 212 млрд тенге, что сразу позволило решить проблему. Второе – государственные программы, которые были реализованы через БТА Банк: поддержка малого и среднего бизнеса, рефинансирование ипотеки, поддержка сельхозпроизводства и сектора недвижимости. Третье направление поддержки государства – депозиты ФНБ «Самрук-Казына» и компаний, входящих в состав госфонда. «Казатомпром», «КазМунайГаз», фонд стрессовых активов, фонд недвижимости размещали свои средства на депозитах и текущих счетах БТА Банка.
Последнее направление – программа обмена облигациями с фондом «Самрук-Казына», реализованная на сумму 645 млрд тенге. В рамках этого обмена банк под залог облигаций госфонда, находящихся в портфеле БТА, может, по словам господина Сайденова, получать ликвидность в Национальном банке. Он заметил, что вся сумма еще не использована, часть этой суммы зарезервирована, чтобы реализовать программу выкупа части долга банка за наличные деньги.
Кроме этого стало известно, что БТА Банк расширил мораторий на обслуживание своей задолженности, согласно которому с 22 июля временно приостановил выплату процентов по долгам. До этого банк не выплачивал только основную сумму долга. Известно, что внешняя задолженность финансового учреждения составляет порядка 13 млрд долларов. В этом году БТА требуется погасить 3,9 млрд долларов, из которых 1,5 млрд долларов уже погашено.
Как заверил Анвар Сайденов, ситуация в БТА нормализовалась. Банк продолжает осуществлять свою операционную деятельность, платежи и переводы своевременно и в соответствии с поручениями клиентов. Но для дальнейшей стабилизации ситуации необходимы дополнительные финансовые вливания в виде докапитализации БТА Банка.
Вместе с тем в данном финансовом учреждении подчеркивают высокую вероятность реализации сделки по вхождению российского Сбербанка в капитал БТА Банка. Все расставят на свои места итоги переговоров с кредиторами по реструктуризации внешней задолженности.
– Ситуация по переговорам, в принципе, нормальная. У нас создана рабочая группа как со стороны работников БТА Банка, так и Сбербанка, которые обмениваются информацией, – сообщил господин Сайденов. – Окончательное решение Сбербанка по возможности указанной сделки во многом будет зависеть от успеха по реструктуризации внешних обязательств БТА Банка.
Однако со стороны потенциального покупателя казахстанского банка официальных заявлений по поводу сделки еще не поступало. Предполагается, что оно будет озвучено в предстоящем месяце.
28.07.2009
Асан КУАНОВ, www.liter.kz