Из банка в банк перетекая

Переход БТА и Альянс Банка под контроль государства привел к перераспределению вкладов населения между банками. На недавней пресс-конфе¬ренции председатель совета директоров БТА Банка Арман Дунаев заявил ...

Из банка в банк перетекая

Переход БТА и Альянс Банка под контроль государства привел к перераспределению вкладов населения между банками

На недавней пресс-конфе­ренции председатель совета директоров БТА Банка Арман Дунаев заявил, что депозитная база банка стабилизировалась. «С начала марта мы не наблюдаем оттоков, наоборот, увеличилось количество клиентов, приносящих деньги на депозиты», – отметил он. В феврале, когда правительство решило взять под контроль банк, из БТА ушли почти 50 млрд тенге. Потери Альянса были не столь значительны – 6,5 млрд тенге, но у него и депозитная база более чем в три раза ниже, чем у БТА. Говорят, что эти деньги вывели бывшие акционеры банков, однако увеличение за тот же период объемов вкладов физических лиц в других банках позволяет предположить, что произошло перераспределение депозитной базы. К тому же с начала года по 1 марта объем наличных денег в обращении (МО) снизился на 18,2%.

Можно предположить, что решение изъять деньги из проблемных банков ­было продиктовано не протестом против действий правительства, а негативными слухами вокруг БТА и Альянса накануне проведения национализации.

Отливы и приливы

Депозиты – самый чуткий барометр состояния как отдельного банка, так и банковской системы страны в целом. Особенно показательны в этом плане вклады населения. Если предприятия вынуждены открывать депозиты и иметь текущие счета в банках для ведения расчетов по своим обязательствам, то физические лица свободны в своем выборе и при малейших признаках неблагополучия забирают деньги. По некоторым данным, из шести казахстанцев пятеро хранят деньги дома наличными и лишь один – в банках. Достаточно проанализировать статистику изменения совокупного объема вкладов в банках второго уровня (БВУ), чтобы определить самый лучший и наиболее сложный период в развитии банковского сектора. Наибольший приток депозитов и физических, и юридических лиц наблюдался в 2007 году, а в кризисном 2008−м произошло серьезное замедление темпов роста объема вкладов, хотя пока сохраняется положительная динамика.

Впрочем, депозиты юрлиц начиная с октября 2008 года стали снижаться. «Указать однозначную причину данной динамики достаточно сложно, – говорит председатель правления Банка ЦентрКредит (БЦК) Владислав Ли. – Возможно, это связано с использованием денег на депозитных счетах юридических лиц для погашения кредитов этих же или связанных с ними компаний, ведь их доходы снизились по сравнению с прошлым периодом». За февраль объем депозитов «юриков», напротив, резко увеличился, что, очевидно, объясняется поступлением бюджетных средств по антикризисной программе. Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» разместил на банковских депозитах 117 млрд тенге на поддержку МСБ и 120 млрд на рефинансирование ипотечных кредитов.

Для рынка депозитов «физиков» прошлый год, несмотря на осеннее обострение глобального кризиса, был достаточно спокойным. Даже увеличение гарантированной суммы вклада до пяти миллионов тенге в октябре прошлого года особо не сказалось на объеме депозитов, во всяком случае всплеска активности со стороны населения не наблюдалось. Судя по данным АФН, в октябре-ноябре даже произошло небольшое снижение. Тем не менее к марту 2009 года объем вкладов физлиц превысил 1,6 трлн тенге, несмотря на ухудшение состояния экономики в целом и снижение доходов населения. Если в благополучном 2006 году банковские специалисты жаловались на то, что люди предпочитают тратить деньги, нежели держать их в банке, то в кризисное время происходит обратная ситуация: они сокращают расходы и копят про запас, в том числе и на депозитах.

Диверсифицированные яйца

По словам директора департамента развития бизнеса и разработки продуктов Казкоммерцбанка (ККБ) Татьяны Беловой, в условиях недоступности и дороговизны ресурсов западных рынков конкурентная борьба за привлечение средств на внутреннем рынке среди банков в последние годы значительно обострилась. При этом банки разрабатывают новые продукты, усовершенствуют депозитную линейку.

Как утверждает управляющий директор kaspi bank Павел Миронов, приростом депозитной базы банк обязан новому продукту. «У kaspi bank отмечается положительная тенденция роста вкладов и увеличение доли рынка. Этот тренд начался 1,5 года назад, когда банк начал активно привлекать внутренние вклады. В частности, мы делали это по шагам: сначала сократили депозитную линейку до одного депозита, объединив в нем супергибкие условия и достаточно высокую процентную ставку. Наши менеджеры могли продавать этот продукт гораздо быстрее и проще. В результате, по аудированным данным за 2008 год, депозиты клиентов выросли почти на 45%», – рассказывает он. И добавляет, что немалую роль в увеличении депозитной базы сыграла стабильность банка в течение двух последних лет, когда на рынке происходили большие колебания.

По сути, перечисляя преимущества депозита kaspi bank, г-н Миронов определил основной тренд на всем рынке депозитов. Стабильность, высокие ставки и гибкие условия – вот три кита, на которых строятся рекламные кампании большинства БВУ.

Главное, конечно, вознаграждение. Его размер многие игроки начали пересматривать еще осенью 2007 года. Альянс Банк, например, предложил беспрецедентную на тот момент ставку 15% годовых, отметим, что инфляция в сентябре 2007−го не превышала 8%. Сегодня банки готовы платить высокую цену за долгосрочные вклады, чем больше срок, тем выше процент: от 10,5 до 14,4. Средневзвешенные ставки по срочным депозитам (от года до пяти лет), по данным Национального банка, на конец февраля составляли 12,5 в тенге и 8,6 в валюте для физических лиц, для юрлиц – 8,9 и 9,9% соответственно.

Что касается гибких условий, то сегодня многие срочные вклады по своим характеристикам приближаются к вкладам до востребования: по большинству депозитов предусмотрены частичные изъятия до неснижаемого остатка – обычно до 15 тыс. тенге.

Все наши эксперты отметили влияние девальвации тенге на валютную структуру депозитной базы. Так, в БЦК доля депозитов в иностранной валюте выросла более чем в 2,7 раза, одновременно сумма тенговых снизилась на 30%.

«С начала текущего года структура депозитной базы по видам и срокам вкладов в Казкоммерцбанке изменилась незначительно, – говорит г-жа Белова. – А вот соотношение вкладов в тенге и валюте изменилось: доля вкладов в иностранной валюте в депозитном портфеле увеличилась более чем на 20 процентов и составляла на 1 марта 2009 года около 70 процентов. И это вполне объяснимо: после резкой девальвации тенге интерес населения к долларам и евро резко поднялся. Поэтому в последние месяцы многие вкладчики стали переводить свои тенговые накопления в доллары и евро».

Следует отметить, что согласно данным АФН тенденция увеличения доли валютных вкладов физлиц наметилась еще в конце прошлого года, что подтверждают слова главы Нацбанка Григория Марченко об усилении в обществе девальвационных ожиданий в конце 2008−го – начале 2009 года.

На случай курсовых колебаний валют банки предлагают мультивалютные депозиты. Специалисты призывают граждан не хранить все яйца в одной корзине, то есть открывать и валютные, и тенговые депозиты, что позволяет диверсифицировать риски. Именно этот принцип положен в основу мультивалютного депозита. «В условиях финансовой нестабильности и девальвации тенге вкладчикам важно иметь возможность переводить свои тенговые накопления в доллары и евро, и наоборот», – считает Татьяна Белова.

Единство непохожих

Несмотря на разные названия депозитов, банки предлагают очень похожие по отдельным параметрам продукты. Полтора-два года назад на депозитном рынке наблюдалось усиление конкуренции по условиям, тогда некоторые банки стали поднимать ставки вознаграждения, вводить мультивалютные вклады, предлагать новые продукты с более гибкими условиями. За ними подтянулись и другие игроки. Даже те банки, которые в начале прошлого года не планировали повышать ставки, все же были вынуждены это сделать, и рынок пришел в равновесие.

Конечно, надежность всегда была определяющим моментом при выборе банка, но в глазах неискушенного вкладчика, не разбирающегося в финансовых показателях, все банки были примерно одинаковыми. Он опирался больше на рекламу, мнение знакомых и друзей, а также на предлагаемые условия. Обещание высокого вознаграждения, акции с подарками и призами способны иногда притупить чувство опасности.

Со второй половины и особенно к концу 2008 года стала нарастать негативная информация о БВУ, появились слухи о возможных банкротствах банков. И на первый план вновь вышла надежность фининститута. Это подтверждает и отток депозитов из проблемных банков. Можно предсказать, что главным конкурентным преимуществом при унификации условий депозитов вновь станут надежность и стабильность банка.

06.04.2009

Светлана Грибанова, www.expert.ru