Возможно, к середине следующего года число отечественных банков сократится в два раза. Причиной тому может стать увеличение минимального размера собственного капитала коммерческих финансовых институтов с 1 июля 2009 года до 5 миллиардов тенге.
Тем самым регулятор побуждает отечественных банкиров к консолидации в условиях мировых финансовых потрясений
В начале прошлой недели о своем банкротстве заявил четвертый по значимости американский инвестиционный банк Lehman Brothers (LB), история которого насчитывает 158 лет. Эксперты связывают это с серьезными убытками, понесенными в результате кризиса на вторичном рынке ипотечного кредитования.
Все это повлекло за собой цепочку новых потрясений в финансовой системе США и европейских стран. Индексы акций на фондовых биржах США начали стремительно падать, что стало причиной очередных неурядиц на глобальном финансовом рынке. Американская страховая компании American International Group (AIG) также находится на грани банкротства и ищет финансовой помощи. Вскоре американские власти заявили о вливании 70 миллиардов долларов США в национальную финансовую систему для предотвращения дальнейшего расширения кризиса. Причем представители Федеральной резервной системы (ФРС) сообщили, что в случае необходимости готовы вложить еще большую сумму.
Косвенная угроза
Как сообщила в ходе пресс-конференции председатель Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) Елена Бахмутова, прямых потерь от банкротства LB у казахстанского финансового сектора быть не должно.
— Прямых вложений в те институты, которые сегодня терпят бедствие, в частности LB или AIG, которая у нас на рынке, кстати, работает, причем она уже будет спасена американским правительством, нет у нашего финансового сектора. По крайней мере, в той разбивке, которую мы имеем, — заверила Елена Бахмутова. — Но что касается более глобальных последствий, то поскольку инвестиционный банк Lehman Brothers — крупный институт и имел взаимоотношения с рядом других международных финансовых организаций, то доступ к внешнему финансированию для нашего банковского сектора может быть еще затруднен какое-то время. Он и раньше был затруднен, но на самом деле банки сохранили доступ к внешнему финансированию, и большинство своих обязательств, которые они должны были погасить в течение 2008 года, они рефинансировали.
Пока эксперты не берутся прогнозировать ситуацию. На рынке сегодня очень большая неопределенность, которая выражается в падении котировок (в том числе и депозитарным распискам наших банков, которые торгуются на внешних рынках). По мнению главы АФН, это является следствием «не каких-либо фундаментальных явлений, которые происходят конкретно в этих банках, а это, скорее, следствие вообще панического настроения инвесторов, в частности, закрытия их позиций на развивающихся рынках, к которым относится и Казахстан».
Защитные меры
12-13 сентября в Кыргызстане была проведена II ежегодная конференция Казахстанской фондовой биржи (KASE) по финансовому рынку. По сообщениям агентства «Интерфакс-Казахстан», в ходе пресс-конференции по итогам форума вице-президент KASE Андрей Цалюк прокомментировал события на мировом рынке ценных бумаг.
— Азия «упала» на 30 процентов, мы «упали» на 6 процентов, а вот Америка «упала» всего на 1,5 процента. Инвесторы, несмотря на то, что проблемы там, бегут от нас. К сожалению, мы вынуждены как-то с этим бороться, — отметил Андрей Цалюк.
В поисках мер противодействия влиянию мировой нестабильности на казахстанский рынок эксперт предлагает обратиться к опыту нашего северного соседа, напомнив, что акции российских компаний также снизились в цене.
— Некоторые компании, акции которых очень сильно снизились, начинают сами покупать свои акции по минимальной цене. С одной стороны, они поддерживают этим самым рынок своих акций, а с другой — потом, когда плохие времена пройдут, они будут иметь возможность размещать эти акции снова уже по более высокой цене, тем самым поправляя свое финансовое положение, — поделился своим мнением вице-президент KASE. — Мне кажется, что такой путь для наших компаний может рассматриваться как один из вариантов, хотя пока ни АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», ни ведущие банки не высказывали таких намерений.
Тем временем отечественный регулятор предпринимает меры, направленные на повышение уровня ликвидности казахстанских финансовых институтов и создание так называемой «подушки безопасности».
Увеличение капитала
Напомним, что в декабре 2007 года госфиннадзор принял постановление за N 257 «О минимальных размерах уставного и собственного капиталов банков второго уровня», а также о внесении изменения в постановление правления АФН от 25 октября 2004 года за N304 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций». В этих документах было предусмотрено увеличение минимального размера собственного капитала банков второго уровня (БВУ) с 1 января 2009 года до 1,5 миллиарда тенге, с 1 января 2010 года — до 2 миллиардов. На момент принятия постановления минимальный размер собственного капитала комбанков составлял 1 миллиард тенге. Этот уровень действует и в настоящее время.
Как стало известно на прошлой неделе, АФН решило увеличить минимальный размер собственного капитала комбанков с 1 июля 2009 года до 5 миллиардов тенге, а с 1 июля 2011 года — до 10 миллиардов. Как сообщил в ходе пресс-конференции заместитель председателя АФН Куат Кожахметов, согласно постановлению «О минимальных размерах уставного и собственного капиталов банков второго уровня» для банков, расположенных вне городов Астаны и Алматы, предусмотрено поэтапное увеличение минимального размера собственного капитала до 3 миллиардов с 1 июля 2009 года и до 5 миллиардов с 1 июля 2011 года.
Причем, по данным АФН, из 36 действующих в стране банков 15 финансовых организаций не удовлетворяют требованиям по наличию 5 миллиардов в собственном капитале, а 10 миллиардов не удовлетворяют 18 банков. Несмотря на это, регулятор настроен решительно.
— У них (банков. — Авт.) есть время, есть возможность закончить год, провести общее собрание, убедить акционеров по результатам года и принять решение об увеличении. Мы поэтому и заложили такой промежуток временной — до
1 июля. Если у них не получится увеличить собственный капитал, они должны будут преобразоваться уже в небанковское финансовое учреждения или принять решение о слиянии, присоединении или закрытии финансового института, — сообщил Куат Кожахметов.
Глава Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Серик Аханов сообщил, что он против этого нововведения, так как оно отрицательно скажется на деятельности малых и средних банков. Вместе с тем, представитель организации финансистов дипломатично добавил прессе, что «логика АФН понятна: агентство хочет сконцентрировать банковский капитал страны. Ведь это — одно из условий устойчивости банковской системы».
По мнению Серика Аханова, акционеры банков «найдут деньги, чтобы пополнить собственный капитал банков до необходимого минимума: ресурсов для этого достаточно». Новое решение АФН «будет стимулировать слияния и поглощения», считает эксперт, отмечая, что в результате реализации этих мер банковская система страны станет более конкурентоспособной и устойчивой.
Фонд стрессовых активов
Кроме того, в стране будет создана так называемая «подушка безопасности» для банков. Выступая в ходе открытия второй сессии Парламента четвертого созыва, Президент страны отметил, что в условиях мирового кризиса действия Правительства оказались взвешенными и своевременными. «Теперь наша задача — обеспечить еще более высокую степень экономической безопасности, максимально снизить риски банковского сектора», — отметил Нурсултан Назарбаев.
В связи с этим глава государства поручил Кабмину и Фонду устойчивого развития (ФУР) «Казына» с учетом мировой практики и привлечением международных финансовых институтов проработать вопрос создания фонда стрессовых активов. В случае «дальнейшего возможного ухудшения положения наших банков за счет... падения в цене залогового имущества по выданным банками кредитам» фонд должен обеспечит создание «надежного рыночного механизма управления финансовыми рисками».
— Анализ показывает, что кризисные тенденции в мировой экономике еще не преодолены. Поэтому Правитель-ству и Парламенту необходимо исходить из того, что следующий год, возможно, также будет непростым, нужно быть готовыми к сложностям и трудностям, вытекающим из мировой экономики, — заявил Президент. — И здесь государство, четко просчитав соответствующее снижение этих цен, может опять же помочь, чтобы нам не иметь больших трудностей. Это Правительство должно четко проработать, согласовать с соответствующими частными структурами.
Как заявил в интервью журналистам министр финансов РК Болат Жамишев (на фото), концепция фонда стрессовых активов будет представлена Кабмину к 1 октября. Главный финансист страны отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с потенциальными консультантами, инвесторами, а также с банками. На обсуждение всех позиций и нахождение баланса интересов государства и частного сектора отведен месячный срок.
В свою очередь, Елена Бахмутова сообщила, что для капитализации фонда стрессовых активов государство готово выделить 1 миллиард долларов США. При этом глава АФН подчеркнула, что фонд будет действовать на рыночных условиях.
Качество кредитного портфеля ухудшается
Между тем, по словам Елены Бахмутовой, качество кредитного портфеля казахстанских комбанков продолжает снижаться. «Я не рисую какую-то негативную картину, но вы все в Казахстане живете и знаете, что все-таки вложения банков, которые в той или иной мере связанны с недвижимостью, достаточно значительны, порядка 36 процентов кредитного портфеля имеют залоги в виде недвижимости», — сообщила она.
В этой связи глава АФН отметила, что изменение цен на рынке недвижимости, а также прогноз развития на строительном рынке очень важен.
— И поскольку сегодня еще такого явного перелома на нем не произошло, поэтому давление на качество портфеля сохраняется, точно так же как сохраняется давление на качество кредитного портфеля с точки зрения прогноза по деловой активности. До тех пор, пока деловая активность будет в таком угнетенном состоянии находиться, давление на качество кредитного портфеля будет присутствовать, — считает Елена Бахмутова. — Рост деловой активности наблюдается по-прежнему, только темпы его по-прежнему серьезно снижены.
В структуре кредитного портфеля банков доля стандарт-
ных кредитов составила 43,2 процента, сомнительных — 53,9, безнадежных — 2,9 процента. Займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и начисленному вознаграждению свыше 90 дней, составили 430,7 миллиарда тенге, или 4,8 процента от ссудного портфеля банков.
«Подушка безопасности» от государства
— Несмотря на продолжающуюся динамику ухудшения качества кредитного портфеля (казахстанских банков. — Авт.), пока ситуация находится под контролем, поскольку объем созданных провизий фактически в 1,4 раза покрывает объем неработающих кредитов и, соответственно, тех кредитов, которые имеют просрочки по выплате, и при этом показатели адекватности капитала по всем банкам выполняются, — говорит председатель АФН. — Что касается необходимых вливаний для поддержания ликвидности, то наш Центральный банк демонстрировал такую готовность. Если это понадобится рынку, у Центрального банка есть необходимый спектр инструментов для того, чтобы такую ликвидность на рынок «влить». Однако сейчас нет необходимости для таких действий. Это будет делаться в автоматическом режиме. Когда не будет хватать текущей прибыли, чтобы создать провизию, акционеры должны будут серьезно подумать об увеличении акционерного капитала. Если акционеры откажутся это сделать, то это сделает государство. Для этого и создается фонд стрессовых активов, — добавила Елена Бахмутова.
Между тем глава Кабмина Карим Масимов призывает банки «не расслабляться» в связи с созданием стресс-фонда. Об этом он сообщил, выступая в Алматы в ходе первой Центрально-Азиатской конференции инвесторов.
— Хочу предупредить всех, что банки не должны рассматривать этот фонд как легкий и безболезненный способ избавления от проблемных активов. Граждане страны не должны платить за неразумные инвестиционные решения отдельных банков, — отметил Премьер. — Цель фонда — поддержать банки. Мы будем поддерживать их через реструктуризацию базы активов. Фонд будет выполнять стабилизационную роль. Вместе с тем создание данного фонда не должно стать причиной для снижения эффективности операций банков и управления активам.
Тем временем Финансово-банковский совет (ФБС) СНГ предлагает рассмотреть возможность создания фонда для страхования рисков на рынке межбанковского кредитования. Как пояснил генеральный директор ФБС Павел Нефидов, банкам стран Содружества необходимо активнее использовать ресурсы друг друга в условиях кризиса ликвидности.
— Еще в начале 2000 стало очевидно, что наступил некий потолок во взаимоотношениях с крупными банковскими институтами. Стало ясно, что с выходом на международные финансовые рынки не так-то все просто для банков СНГ. С другой стороны, совершенно очевидно стало, что смежные финансовые рынки — это очень сильные рынки, и эти рынки еще очень сильно недооценены, — отметил он. — Существует в государственных рамках целая система принятия рисков одних банков другими. Здесь какие-то новые инструменты сложно придумать, но на уровне какого-то макрорешения создание некоего фонда, который бы принимал риски по отдельным программам по отдельным банкам, в принципе, могло бы оживить эту ситуацию.
По словам зампредседателя исполнительного комитета СНГ Евгения Новожилова, вопрос валютной интеграции в рамках СНГ на повестке дня стоит давно. «Эта проблема была в тени, и сегодня она выходит на поверхность», — говорит он. Будет ли поддержано это предложениями финансовыми институтами, действующими на территории постсоветского пространства, станет известно в конце октября. Именно в это время в Баку планируется проведение Международной банковской конференции государств-участников СНГ, в повестку дня которой и будет включен этот вопрос.
Цифры
Кредиты экономике (без учета физических лиц) на 1 сентября составили 6865,9 миллиарда тенге, увеличившись за август на 1,6 процента.
При этом увеличение наблюдалось в таких отраслях, как транспорт — на 12,2 процента, непроизводственная сфера — на 4,2 процента, промышленность — на 3,0 процента, торговля — на 1,8 процента, связь — на 0,3 процента.
Вместе с тем, за отчетный месяц было зафиксировано уменьшение по таким отраслям, как строительство — на 1,6 процента и сельское хозяйство — на 1,3 процента.
справка
По данным АФН, за период с 1 сентября 2008 по 1 сентября 2009 года объем внешних обязательств банков Казахстана составляет порядка 12 миллиардов долларов США.
Коммерческие банки Казахстана в январе-августе 2008 года получили чистую прибыль в сумме 82,4 миллиарда тенге, что на 46,5 процента меньше, чем в соответствующем периоде 2007 года. При этом совокупные активы банковского сектора республики увеличились с начала года на 7,5 процента до 12560,7 миллиарда тенге на 1 сентября 2008 года.
Депозиты юридических лиц увеличились на 6,3 процента — до 3160,6 миллиарда, депозиты физических лиц выросли на 1,3 процента — до 1470,7 миллиарда тенге.
Активные меры по поддержке финансового сектора предпринимаются и в России. По сообщению газеты «Взгляд», в четверг 18 сентября президент РФ Дмитрий Медведев провел экстренное совещание по экономическим вопросам. Он поручил правительству выделить 500 миллиардов рублей на поддержку фондового рынка и зарезервировать 250 миллиардов рублей в бюджете. «У нас достаточно резервов, чтобы не допустить потрясений», — подчеркнул Дмитрий Медведев. «Мы готовы принять адекватные меры, у нас есть полноценный набор инструментов для решения возникающих проблем. Правительство в оперативном режиме и своевременно отслеживает ситуацию и готово быстро реагировать», — заверил президент, пообещав, что «рынок получит всю необходимую поддержку».
Тем временем три крупнейших банка страны выделили 60 миллиардов рублей для кредитования участников фондового рынка под залог ценных бумаг. Ряд мер был предпринят и «Центробанком» (ЦБ) России. В частности, снижены нормы обязательного резервирования для коммерческих банков, в результате чего финансовые институты получили 300 миллиарда рублей. Кроме того, было принято решение о снижении процентных ставок по ряду кредитов. «Где-то на 0,5 процента, где-то — на 1 процент, а также ряд других решений», — доложил глава ЦБ Сергей Игнатьев.
Минфин также не остается в стороне. Как сообщил главный финансист страны Алексей Кудрин, ведомство разработало меры по поддержке ипотечной системы. «Мы подготовим поправки к бюджету о выделении 60 миллиардов рублей Агентству ипотечного жилищного кредитования. Это позволит поднять ликвидность этих активов и добавит средства в работу по стабилизации этой системы», — подчеркнул он. Правительство примет и решение о снижении с 1 октября этого года ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты с 485,8 до 372 долларов за тонну, сказал министр. Эта мера позволит сохранить нефтяным компаниям и нефтеперерабатывающим компаниям средства в размере 5,5 миллиарда долларов США.
23.09.2008
Гульбахыт Джамбуршина, www.kn.kz